Protection sociale, Retraite, Fiscalité, Epargne
Le bilan social et patrimonial
L'accompagnement 360 qui fait la différence
Un audit complet afin de dresser la synthèse de votre situation sociale, pour vous, votre entreprise (trésorerie, salariés, statut...), votre famille, et votre patrimoine afin de vous orienter sur des solutions personnalisés.
La protection sociale du chef d'entreprise ou du salarié
La trésorerie, l'épargne et vos projets
La fiscalité de l'entreprise et du particulier
Conseils et Modélisation
Ensemble nous analysons votre situation. Votre régime obligatoire vous donne des droits en cas d'arrêts de travail, invalidité, décès,... ainsi que pour vos droits futurs c'est à dire la retraite. Mais ils ne sont pas suffisants. Nous modéliserons donc ensemble vos besoins face à ces risques pour un avenir serein et une sécurité financière pour vous, votre entreprise et votre famille
L'éducation finacière
Voici l'un de mes services qui rencontre le plus de succès. Pourquoi ? Parce que malheureusement en France il manque énormément d'éducation financière. Lors du bilan j'évoque rapidement le sujet pour vous expliquer comment gérer votre argent. Que ce soit de la trésorerie de votre entreprise à l'épargne de vos enfant.
Optimisation fiscale
Grâce à certaines dispositifs il est possible de réaliser des économies d'impôt.
Lors du bilan je déterminerai les leviers possibles et chaque année je vous suivrai sur les résultats de votre entreprise pour aller optimiser au maximum
COMMENT CELA SE PASSE ?
1er rendez-vous: 1h pour découvrir vos garanties et vos besoins
2eme rendez-vous: présentation de votre audit avec mes conseils et les optimistions possibles grâce à des solution sur mesures que vous mettrez en place si elles vous conviennent.
Et en suite: accompagnement régulié pour le suivi de la fiscalité, de l'épargne et des mises à jour des solutions selon vos changements.